20, 50 či 200 klientov. Jedno miesto pre vašu účtovnú kanceláriu.

Jeden klient pošle faktúru e-mailom. Druhý nahrá PDF. Tretí exportuje XML zo svojho systému. Vy potrebujete vedieť, ku ktorej firme doklad patrí, či je schválený a či sa už dostal do účtovníctva.

Pri 20 klientoch takáto organizácia zaberá čas. Pri 50, 100 alebo 200 a viac klientoch potrebujete spoločný postup. eFakturuj vytvára priestor, v ktorom má vaša kancelária klientov pod jednou strechou a každá firma pracuje vo svojom prístupe.

Vaša kancelária. Vaša značka. Priestor na každodennú prácu.

White-label portál umožňuje ponúknuť klientom eFakturuj pod značkou vašej účtovnej kancelárie. Vaše logo, farby a podľa zvoleného riešenia aj vlastná doména vytvoria prostredie, ktoré klient spozná.

Web predstavuje vaše služby. Klientsky portál k nemu pridáva miesto, kam sa klient vracia kvôli dokladom a spolupráci s účtovníkom. Vaša kancelária má spoločný prehľad firiem a medzi nimi sa vie prepínať.

MiT Trade: od predstavenia služieb ku klientskemu portálu

MiT Trade na svojom webe predstavuje účtovníctvo, mzdy aj služby spojené s digitalizáciou. Je to príklad kancelárie, pri ktorej si môžete pozrieť, ako môže na existujúcu prezentáciu nadviazať vlastné klientské prostredie.

Testovací portál MiT Trade ukazuje jej značku v prostredí postavenom na eFakturuj. Zachováva vlastnú identitu a dopĺňa ju o vstup do klientskej aplikácie. Na snímke nižšie vidíte, ako takýto portál vyzerá.

Chcete si ukážku MiT aj sami prejsť? Požiadajte nás o testovací prístup e-mailom. Pošleme vám údaje potrebné na vyskúšanie prostredia.

Všetci klienti v jednom prehľade

V partnerskom účte otvoríte zoznam klientskych firiem, vyhľadáte konkrétnu spoločnosť a prejdete k jej dokladom. Každý klient zostáva samostatnou firmou s vlastnými prístupmi. Vy máte miesto, odkiaľ organizujete prácu naprieč kanceláriou.

Spoločný priestor zjednocuje spôsob, akým si s klientmi odovzdávate podklady. Klient vie, kam patrí jeho doklad. Účtovník vie, v ktorej firme ho má spracovať a ktorý krok ešte čaká.

Klientov pridáte jednotlivo alebo hromadne

Začať môžete ručným zaradením jednej firmy. Pri väčšom počte klientov pripravíte zoznam CSV na hromadné zaradenie cez partnerské rozhranie. Na zaradenie nadväzuje potrebná aktivácia jednotlivých firiem.

V rámci aktivácie dostane klient automaticky e-mailovú pozvánku na dokončenie prístupu. Takto sa dostane do svojho firemného priestoru a vaša kancelária ho má v spoločnom prehľade.

Od podkladu po POHODU alebo Money S3

Účtovný systém môže zostať súčasťou vášho procesu. eFakturuj k nemu pridáva príjem podkladov, import a kontrolu. POHODA využíva nastavené prepojenie; pri Money S3 pracujete s podporovaným importom a exportom XML súborov.

1. Doklady dostanete do spoločného prostredia. Faktúru môžete vytvoriť ručne alebo nahrať hromadne z CSV, PDF či XML v podporovanom formáte. Pri PDF a XML pomáha automatický návrh polí a vizuálne mapovanie. Overené mapovanie využijete aj pri ďalších súboroch rovnakej štruktúry.
2. Skontrolujete údaje a schválenie. Vydané a prijaté doklady majú samostatné nastavenia. Pri nových faktúrach prijatých cez Peppol schvaľovanie rozhoduje, či môžu pokračovať do účtovného exportu.
3. Schválené doklady pripravíte na účtovanie. Pri správne nastavenom prepojení s POHODOU môže podporované doklady prenášať naplánovaná synchronizácia. Pre Money S3 pripravíte XML na import do príslušnej účtovnej agendy.

Pri nasadení spolu overíme účtovný program, smer prenosu, podporované doklady a pri automatickom prepojení aj interval synchronizácie. Nastavenia prispôsobíme konkrétnej firme, aby sa podklady dostali do správnej agendy.

Klientovi môžete poslať aj faktúru s celým pôvodným PDF, PDF z eFakturuj a XML pre Peppol v jednom e-maile. Postup a reálne snímky nájdete v článku Originál PDF, eFakturuj PDF a XML.

Začnite od 29 € mesačne

Vyberte si spôsob, akým chcete klientom portál sprístupniť:

Ceny sú bez DPH a vyjadrujú mesačný prepočet pri ročnej platbe. Úspešné odoslania cez Peppol sa účtujú zvlášť: 0,04 € pri variante od 29 € a 0,02 € pri variante od 99 €. Aktuálny rozsah a podmienky nájdete v cenníku. Rozpočet pre vašu kanceláriu si môžete prepočítať v kalkulačke ceny.

Vyžiadajte si testovací prístup a pozrite sa na portál očami účtovníka

Napíšte na info@efakturuj.sk, že si chcete vyskúšať účtovný portál. Testovací prístup vám poskytneme e-mailom. Ak vás zaujíma ukážka MiT, uveďte to v správe.

Po získaní prístupu si prejdete zoznam skúšobných firiem, otvoríte ich doklady a pozriete si aj pohľad klienta. Uvidíte tak obe strany spolupráce.

Ako by vyzeral portál vašej kancelárie?

Napíšte nám počet klientov, účtovný program a spôsob, akým dnes dostávate doklady. Spolu prejdeme vhodné riešenie a prvý konkrétny postup pre vašu kanceláriu.

Chcem portál pre svoju kanceláriu

Chýba vám konkrétny konektor alebo krok? Pošlite nám príklad. Ďalšie rozšírenia plánujeme aj podľa potrieb komunity a s vami overíme, čo má zmysel doplniť.

Nabudúce: vaša kancelária aj v mobile

Čo ak by klient mohol spolupracovať s vašou kanceláriou aj cez aplikáciu pod vašou značkou? V budúcotýždňovom newsletteri sa pozrieme na mobilný prístup a na to, ako môže nadviazať na spoločný portál.